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　　十八世纪末期的纽约，警察们还延用古老的办案方式，对罪犯刑讯逼供，年青的警察伊卡布·克瑞恩（约翰尼·戴普 饰）笃信科学的办案方式，因此受到市内同行的排挤，被派到一个叫断头谷的小镇办理一起连环凶杀案。

　　1979年，罗马梵蒂冈教廷意识到和恶魔撒旦有着莫大关系的一名女婴诞生在纽约，二十年后，距离本世纪还剩最后三天的12月28日，撒旦（加布里埃尔·伯恩 Gabriel Byrne 饰）以一名人类银行家

　　志愿成为摄影师的泉泽月子（中村麻美 饰）3年曾遭遇一场车祸，在此之后她便患上失眠症，并且无法回忆起车祸之前发生的事。为了摆脱困扰，月子向精神科医生細野辰子（洞口依子 饰）求助。通过催眠疗法，月子无