自从摇滚的梦想被击碎后，铃木良一（长谷川博己 饰）便委身一家乐器公司浑噩度日。他唯唯诺诺，几乎成为全公司所有人欺凌和嘲笑的对象。在这些人当中，只有同样有着孤独感的寺岛裕子（麻生久美子 饰）向他投来同情

　　宽永十五年，德川幕府打压天主教徒，导致爆发血腥残酷的岛原之乱。在这起事件中，约有两万名天主教徒惨遭杀害。及至深夜，满怀巨大仇恨的教众首领天草四郎时贞（沢田研二 饰）复活，他捐弃信仰，转生魔界，发誓

　　在一个深山老林中，却伫立着一座海边旅店。某日，各色人等云集于此，上演了几多好戏：103室，推销员龟田雅之（生田斗真 饰）偶遇应召女郎Candy（麻生久美子 饰），两个以骗为生的男女玩起了感情的斗牛