1927年，4.12和5.21两起反革命事变发生后，革命转入低潮。农协主席邱金（张平 饰）与敌博斗中负伤，被特派员罗大成（周凤山 饰）救出。罗大成在农民运动讲习所聆听过毛泽东的教海，深知组织群众、

　　清末民初，安徽省青陽縣民風淳樸敦厚，距縣城西南之九華山，有土匪趙一虎（張沖）盤踞，自築匪巢名為黑家寨，收留數百匪徒，肆意搶劫過往商旅，並派嘍囉煙鬼梁七（王勇）在小道破廟扮鬼，誘迫商旅往大道行走，俾

　　四川女公安郑大姐（郑裕玲饰）负责赴港捉拿逃跑的疑犯，不得不与香港警方合作。警长伍卫国（梁家辉饰）负责接待与合作调查，被初次到港、天真纯朴的郑大姐与助手阿胜（张坚庭饰）弄得晕头转相。　　由于地区文化

　　中央委员长千老要前往香港进行私人访问，郑大姐（郑裕玲 饰）和阿胜（张坚庭 饰）受命事先前往香港准备安全工作，岂料二人的飞机故障，最终停在了台湾机场，郑大姐对台湾方面的接待严阵以待，但一番相处下来，

　　影片讲述了电影演员鼻屎仁（李健仁饰）和甜筒辉（郑文辉饰）淡出娱乐圈后合伙开了一家侦探事务所，还收了一个拥有侦探梦的小弟皮特张（房岩饰）。恰逢富商何庆祥（骆应钧饰）聘请事务所找回离家出走的孙女何晓曦