三年前太空飞船猎户号坠毁学园都市，由此引发了严重的惨剧，而该事件也促成宇宙电梯恩底弥翁（Endymion）的建设。在恩底弥翁接近完工的前夕，上条当麻（阿部敦 配音）和茵蒂克丝（井口裕香 配音）揭示

　　文耀（郭涛 饰）四十岁了，还和老婆小鱼（刘心悠 饰）租房子住，整天为了房租推销他的书《新婚指南》，活得有点窝囊。　　某天，文耀突发奇想，准备把《新婚指南》拍成DVD，自己当导演，找来女演员美凤（谢

　　阿历克斯（马提亚斯·施维赫夫 Matthias Schweighöfer 饰）是一名不得志的德国小演员，他总在小剧场演话剧，粉丝都是些老年妇女。一天，经纪人告诉他，在一部好莱坞大制作的电影中，他得

　　漂亮女孩张丹芙（姚星彤 饰）为了追寻心中的男神张佑赫，励志要当一名演员，而她青梅竹马的男闺蜜江小白（李贤宰 饰）在陪她试镜无数次后，深觉此事甚难，于是变卖了自己的豪车、拿出全部积蓄找来电视台的朋友

　　芬利（莉莲·道塞特-罗奇 Lillian Doucet-Roche 饰）渴望成为一名演员，并迎来了一个机会在好莱坞的电影中获得角色。然而，由于糟糕的试镜表现，她决定改变策略。她伪装成牛仔角色“哈克

　　合唱部部长聪实被黑道小哥成田狂儿缠上，要求他教自己唱歌。狂儿所在的集团因为老大的爱好经常举办卡拉OK大赛，输掉的人身上会被老大刺青，而且刺的是每个人特别讨厌的图案。“去唱卡拉OK吧！”聪实每周都不

　　Ajin ( Metawin Opas-iamkajorn 饰) 发现舞台剧《Bu-nga Meun Phamon花与千只蜜蜂》正在举行一场大型试镜，创办人是著名社会名媛、原剧作家的继承人Ray