夏丁原是西岐城将军家的孩子，蛮人入侵杀死了夏丁的父母和西岐城的所有将士，夏丁流亡到太平镇。在此长大的夏丁和同病相怜的女孩阿梨，受尽镇卫长的儿子诺夫的欺负。但是夏丁为了保护太平镇的百姓大战恶龙和恶狼

　　“狼神爷”的传说在太平镇四里 八乡一带流传甚广，据说在他出世那一天，双亲不幸被狼群咬死，他被母 狼叼去抚养长大，最后被猎人射杀 而死，之后冤魂作怪

　　影片以民国时期为时代背景，讲述了江城警署大队长姚廷森为伸张正义缴毁鸦片，承受着妻子与兄弟相继死去的痛苦仍然同黑恶势力斗争的故事。